QNB Türkiye, 380 Milyon Dolar ile Seküritizasyon İşlemi Gerçekleştirdi
QNB Türkiye, 380 milyon dolarlık seküritizasyon işlemiyle uluslararası piyasalardan uzun vadeli fon sağladı.
QNB Türkiye, bilanço yapısını güçlendirmek ve fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla 380 milyon dolarlık bir seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem, uluslararası piyasalardan uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman sağlama stratejisi çerçevesinde, havale akımları ve ihracat alacaklarına dayanan bir program kapsamında yapıldı.
Bankanın gerçekleştirdiği seküritizasyon işlemi, 2017 yılından bu yana ilk kez hayata geçirilmiş olup, toplamda 10 yıla kadar farklı vadelerde finansman sağlamak üzere yapılandırıldı. Standard Chartered Bank’ın aracılığıyla yapılan bu işlemin 230 milyon dolarlık kısmı sürdürülebilir finansman niteliği taşımaktadır. Bu tutar, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil binalar ve düşük karbonlu üretim gibi çevresel projelerin yanı sıra, KOBİ’ler, kadınlar ve gençler gibi sosyal etki yaratacak projelerin finansmanında kullanılacak.
İşleme, ABD ve Körfez Bölgesi merkezli yatırımcılar ile uluslararası bankalar ve uzun vadeli portföy odaklı kurumsal yatırımcılar da katılım gösterdi. Yatırımcı tabanının çeşitliliği, QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki konumunu ve sürdürülebilir finansman alanındaki yaklaşımına duyulan güveni pekiştirdi. Bu işlem, Türkiye’de kalkınma bankası niteliği taşımayan gerçek yatırımcılarla gerçekleştirilen uzun vadeli sürdürülebilir temalı seküritizasyon işlemleri arasında öncü bir örnek olma özelliği taşıyor. Ayrıca, dış kaynak sağlama noktasında yatırımcı tabanının genişlemesi ve Türkiye’ye yönelik sürdürülebilir sermaye akışının güçlenmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, bu konuda yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz DPR seküritizasyon işlemi, QNB Türkiye’ye duyulan güvenin ve bankamızın uluslararası piyasalardaki erişim kapasitesinin somut bir göstergesidir. 380 milyon dolarlık bu işlemle uzun vadeli ve sürdürülebilir fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirirken bilanço yapımızı daha da güçlendiriyoruz. İşlemin sürdürülebilir finansman niteliğindeki kısmı, sürdürülebilir finans yaklaşımımızın uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu göstermektedir. QNB Türkiye olarak finansal dayanıklılığımızı artırırken, reel sektörün dönüşümünü destekleyen ve uzun vadeli değer yaratan finansman modelimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gelecek dönemde de fonlama araçlarımızı çeşitlendirmeye ve sürdürülebilir finansman kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.
